CRM маркетинга: проекты, версии и отчёты

Разработаем CRM агентства, где клиент, проект и отдельный цикл обслуживания не смешиваются в одной сделке. Ответ заказчика относится к определённой версии материала, а отчёт сохраняет период и источник данных. Новое обращение не должно терять контекст после передачи проекта другому сотруднику.

У одного клиента могут одновременно идти несколько проектов. Разовая задача и регулярное обслуживание имеют разные признаки завершения. Если использовать одну вечную карточку, невозможно понять, к какому периоду относится просроченное действие. Поэтому структура сохраняет связь клиента, проекта и конкретного рабочего цикла.

Согласование материала должно указывать его предмет. Один ответ в переписке может относиться к тексту, изображению или составу размещения. Статус «одобрено» без версии не объясняет, можно ли использовать последнюю правку. В модели связывают решение с показанным материалом и сохраняют дальнейшие изменения.

Отчёт агентства нуждается в периоде, источнике и понятных определениях. Загруженный файл не всегда означает подтверждённый результат проекта. Если часть данных готовится вручную, это должно оставаться различимым. Автоматическое получение сведений из внешних кабинетов подключается только после проверки конкретных источников и доступа.

Типовой проект · пакет «Орбита»

539 900 ₽

9–13 недель

Разделить проекты и периоды
Сохранить предмет согласования
Продолжить переписку
Объяснить отчёт

Изменить состав

CRM проектов с сохранением рабочей переписки

«Орбита» 490 000 ₽ + Telegram и почта 49 900 ₽. Итого 539 900 ₽, ориентир 9–13 недель. Согласованные проекты, периоды и связи материалов. Автоматическое управление рекламой, универсальная выгрузка всех метрик и передача в системы рекламного учёта не включены. Кабинет заказчика является отдельной опцией после определения видимости и действий.

Собрать свой вариант

Контекст проекта и его материалов

Запись	Что определяет	Что нельзя смешивать
Клиент	Общую связь с заказчиком	Все проекты одной общей стадией
Проект	Самостоятельную рабочую задачу	Разные направления без контекста
Период	Цикл регулярного обслуживания	Прошлые и текущие действия
Версия материала	Предмет конкретного решения	Последнюю правку со старым ответом

Калькулятор

CRM маркетингового агентства — расчёт стоимости

Отраслевые модули уже отмечены. Уберите лишнее или добавьте нужное — сумма в счёте будет та же, что в смете.

Выберите пакет

Добавьте нужное

необязательно

+ 49 900 ₽

+ 79 900 ₽

+ 29 900 ₽

+ 79 900 ₽

+ 39 900 ₽

+ 89 900 ₽

+ 99 000 ₽

+ 49 900 ₽

от 9 900 ₽ за групп

+ 3 990 ₽/мес

+ 29 900 ₽/мес

Ваша смета

Пакет «Орбита»490 000 ₽
Telegram и почта агентства49 900 ₽

Стоимость работ

0 ₽

Срок: 9–13 недель

Счёт сейчас: 270 000 ₽ — предоплата 50%, остаток после приёмки

Без регистрации. Счёт и анкета придут на почту сразу. Гарантия 3 месяца после запуска.

Сценарии для проверки агентской CRM

Вечная карточка скрыла период

Открываем прошлый результат и текущие незавершённые действия раздельно.

Старое одобрение перешло на новую правку

Проверяем связь решения с фактически показанной версией.

Передача потеряла переписку

Новый сотрудник должен восстановить контекст без личного рассказа коллеги.

Доступ к проектной информации

Менеджер

Продолжает разговор и видит принятые решения.

Исполнитель

Работает с определённым заданием и актуальными материалами.

Заказчик

Получает предусмотренный контент своего проекта через согласованный сценарий.

Период и версия делают историю проверяемой

Для пилота подходит клиент с двумя проектами и повторяющейся работой в одном из них. После смены периода часть задач переносится, а часть остаётся завершённой. Другой менеджер должен понять, что уже принято и что ещё предстоит, не объединяя все события в общий список без дат и принадлежности.

Отдельно проверяют источник отчётных сведений. Если показатель изменился после обновления данных, должна быть понятна причина и период. Нельзя объяснять успех только наличием загруженного файла. Дополнительные интеграции подключают после определения смысла показателей и проверки соответствия, чтобы автоматизация не размножала неясные результаты.

Проверки перед подключением команды

Рабочий цикл имеет отдельные задачи и результат.
Решение относится к определённому материалу.
Новая версия не наследует одобрение без основания.
Передача менеджеру сохраняет контекст.
Отчёт содержит период и источник сведений.

Вопросы и ответы

Вопросы о CRM маркетингового агентства

Как вести регулярное обслуживание клиента?

Выделить рабочие периоды или другой утверждённый цикл с самостоятельными задачами и результатами. Клиент и проект сохраняются, но завершение одного периода не закрывает всю дальнейшую работу. Показатели должны иметь понятную единицу и исходные события.

Как понять, какой креатив согласован?

Связать ответ с определённой версией и предметом обсуждения. Новая загрузка не получает старое подтверждение автоматически. В пилоте проверяют правку после ответа и возможность восстановить материал, который фактически показывали клиенту.

Можно ли передавать проект другому менеджеру?

Да, с сохранением истории задач, решений и доступной переписки. Передача не должна делать личный чат единственным источником контекста. Новый ответственный видит незавершённые действия и происхождение текущего состояния.

Отчёты будут собираться из всех кабинетов?

Только из перечисленных и проверенных источников по отдельному заданию. Нужно определить доступы, период и соответствие показателей. Можно начать с контролируемой загрузки, не обещая универсального подключения любых платформ.

Что показывать заказчику в кабинете?

Согласованный состав его проектов и материалов. Внутренние обсуждения не открываются автоматически. Проверяется доступ к чужому проекту и то, какая версия доступна для предусмотренного решения.

Смотрите также

Бесплатные калькуляторы и шаблоны по теме

Все инструменты →