CRM для нотариальной конторы: запись, документы и клиенты

Запись по видам нотариальных действий, перечень документов клиенту до визита, подготовка проектов, сроки наследственных дел — рабочий контур конторы рядом с ЕИС нотариата, а не вместо неё.

Сразу о границах. Нотариальные действия, реестр и наследственные дела нотариус ведёт в единой информационной системе нотариата — это обязательная система, и никакая CRM её не заменяет. Заказная система закрывает то, чего в ЕИС нет: запись клиентов, переписку, подготовку к визиту, загрузку помощников и контроль сроков с точки зрения работы конторы.

Главная потеря времени в конторе — неподготовленный клиент. Человек пришёл на сделку с недвижимостью без выписки из ЕГРН или на оформление наследства без свидетельства о рождении, и приём превращается в консультацию с переносом. Если до визита клиент получает точный перечень документов под своё действие, приёмы идут по расписанию.

Вторая задача — наследственные дела. Они длятся месяцами, по ним приходят запросы в банки и регистрирующие органы, наследники звонят узнать статус. Контору выручает простая вещь: видеть по каждому делу, что сделано, чего ждём и когда истекает срок принятия наследства.

Типовой проект · пакет «Спутник»

348 700 ₽

8–10 недель

Запись по видам действий
Перечень документов
Подготовка проекта
Контроль сроков дел

Изменить состав

Возможности

Что делает CRM нотариальной конторы

Запись по видам действий

Доверенность, сделка, наследство, согласие — у каждого своя длительность и свой помощник.

Перечень документов

Клиент получает список под своё действие сразу после записи и напоминание накануне.

Подготовка проекта

Клиент присылает сканы заранее, помощник готовит проект, нотариус видит готовность к приёму.

Контроль сроков дел

Сроки принятия наследства, ответы на запросы, выдача свидетельств — задачи помощникам.

Связь с клиентами

Статус дела по запросу наследника, переписка в одной карточке, без личных мессенджеров.

Калькулятор

CRM для нотариальной конторы — расчёт стоимости

Отраслевые модули уже отмечены. Уберите лишнее или добавьте нужное — сумма в счёте будет та же, что в смете.

Выберите пакет

Добавьте нужное

необязательно

+ 29 900 ₽

+ 34 900 ₽

+ 19 900 ₽

+ 79 900 ₽

+ 39 900 ₽

+ 49 900 ₽

+ 89 900 ₽

+ 99 000 ₽

+ 79 900 ₽

+ 49 900 ₽

+ 29 900 ₽

от 9 900 ₽ за групп

+ 3 990 ₽/мес

+ 29 900 ₽/мес

Ваша смета

Пакет «Спутник»249 000 ₽
Онлайн-запись по видам действий29 900 ₽
Загрузка документов до визита34 900 ₽
Контроль наследственных дел34 900 ₽

Стоимость работ

0 ₽

Срок: 8–10 недель

Счёт сейчас: 174 400 ₽ — предоплата 50%, остаток после приёмки

Без регистрации. Счёт и анкета придут на почту сразу. Гарантия 3 месяца после запуска.

Виды действий и подготовка к ним

Примеры настроек справочника — у каждой конторы свои длительности и перечни.

Действие	Длительность приёма	Что клиент получает заранее
Доверенность	15–20 минут	Паспорт, данные поверенного, описание полномочий
Согласие супруга	15 минут	Паспорт, свидетельство о браке, данные объекта
Сделка с недвижимостью	60–90 минут	Перечень правоустанавливающих документов и выписок
Открытие наследственного дела	30–40 минут	Свидетельство о смерти, документы о родстве

Что ломает расписание конторы

Клиент без документов

Приём на час превращается в консультацию и перенос. Перечень в подтверждении записи и напоминание накануне решают большую часть случаев.

Запись по телефону без справочника

Сделку записывают на 20 минут, и следующие клиенты ждут в коридоре.

Статус дела только у помощника

Помощник в отпуске, наследник звонит, а ответить никто не может.

Наследственные дела и сроки

Наследство по общему правилу принимается в течение шести месяцев со дня открытия наследства. За это время контора направляет запросы, получает ответы, принимает заявления наследников. В рабочем контуре важно видеть, какие запросы отправлены и не получили ответа и когда пора напомнить.

Наследник хочет знать, на каком этапе дело. Короткий статус, который помощник обновляет в карточке, можно отправлять по запросу автоматически, не раскрывая подробностей, которые клиенту знать не положено.

Вопросы и ответы

Вопросы нотариусов

Не нарушает ли CRM требования к нотариальной тайне?

Доступ к карточкам имеют только нотариус и его работники, хранение — на серверах в России, все открытия записываются в журнал. В CRM не хранятся реестровые записи — они в ЕИС. Конфигурацию доступа согласуем с нотариусом.

Будет ли интеграция с ЕИС «еНот»?

Прямой обмен с ЕИС нотариата не предусмотрен: это закрытая система. CRM работает рядом с ней: запись, документы клиента, сроки и связь.

Можно ли брать предоплату при записи?

Для отдельных действий можно, если это допустимо вашей практикой. Чаще оплата происходит в конторе по итогам действия через вашу кассу.

Как считать стоимость услуг для клиента?

Тариф определяется законом, а размер оплаты услуг правового и технического характера ограничен решениями нотариальной палаты. Калькулятор считает по ставкам, которые вы задаёте, и показывает клиенту ориентир до визита.

Пример: нотариальная контора, 5 помощников, около 40 приёмов в день

Пакет «Спутник» + онлайн-запись по видам действий + загрузка документов до визита + контроль наследственных дел. Итог — около 349 000 ₽ и 6–8 недель. Клиенты приходят с полным комплектом, помощники готовят проекты заранее, а наследники получают статус дела по запросу без звонка нотариусу.

Собрать свой вариант

Смотрите также

Бесплатные калькуляторы и шаблоны по теме

Все инструменты →