CRM для бухгалтерской аутсорсинговой компании
Клиенты на абонентке, налоговый календарь по каждой компании, запросы первичных документов, задачи бухгалтеров и операции сверх тарифа — учёт для аутсорсинга, где сто клиентов и один дедлайн на всех.
Бухгалтерская компания на аутсорсе ведёт десятки или сотни организаций и ИП на разных системах налогообложения. У ООО на ОСНО с НДС одни сроки, у ИП на УСН — другие, у клиента с сотрудниками — ещё отчётность по взносам. Налоговый календарь у всех общий, но набор обязательств у каждого свой, и пропущенный срок — это штраф, который клиент попросит компенсировать.
Вторая боль — первичка. Клиент не прислал акты за квартал, выписка банка пришла не вся, договоры лежат у директора в почте. Бухгалтер тратит часы на напоминания в мессенджерах, и к концу квартала всё сходится в последнюю ночь.
Третья — деньги самой компании. Тариф обычно зависит от числа операций, сотрудников и системы налогообложения. Клиент растёт, операций втрое больше, а платит по старому тарифу, потому что никто не считал. Система учитывает объём и показывает, кого пора перевести на другой тариф.
Почему таблица сроков перестаёт работать
Пока клиентов двадцать, главный бухгалтер держит сроки в общей таблице. На сотне клиентов таблица превращается в лес строк, где каждый сотрудник видит не свою нагрузку, а чужие ошибки. Пропуск одного срока по одному клиенту не виден, пока не придёт требование из налоговой.
В системе обязательства задаются один раз для режима налогообложения, и задачи появляются у ответственного бухгалтера сами. Руководитель видит, у кого на этой неделе 40 сроков, а у кого 8, и перераспределяет работу заранее.
Возможности
Что делает CRM бухгалтерской компании
Карточка клиента
Форма, система налогообложения, НДС, сотрудники, банки, ответственный бухгалтер, тариф.
Налоговый календарь
Обязательства клиента формируют задачи со сроками на год вперёд.
Запросы документов
Список первички за период, напоминания клиенту, отметка о получении.
Задачи бухгалтеров
Очередь по срокам, нагрузка по сотрудникам, замещение на время отпуска.
Тарифы и счета
Абонентская плата, операции сверх тарифа, разовые услуги, ежемесячный счёт.
Как режим клиента превращается в задачи
Пример логики справочника. Конкретные сроки берутся из действующего законодательства.
| Признак клиента | Какие задачи появляются |
|---|---|
| УСН | Авансовые платежи и годовая декларация по УСН |
| ОСНО и НДС | Квартальные декларации по НДС и налогу на прибыль |
| Есть сотрудники | Расчёты по взносам, НДФЛ, кадровые сведения |
| ИП без сотрудников | Фиксированные взносы и декларация по режиму |
| Маркировка или ЕГАИС | Сверки с учётом в отраслевых системах |
Калькулятор
CRM для бухгалтерской компании — расчёт стоимости
Отраслевые модули уже отмечены. Уберите лишнее или добавьте нужное — сумма в счёте будет та же, что в смете.
Выберите пакет
Добавьте нужное
Ваша смета
- Пакет «Спутник»249 000 ₽
- Календарь обязательств39 900 ₽
- Кабинет клиента49 900 ₽
- Учёт объёма работ24 900 ₽
Стоимость работ
0 ₽
Срок: 9–11 недель
Счёт сейчас: 181 900 ₽ — предоплата 50%, остаток после приёмки
Без регистрации. Счёт и анкета придут на почту сразу. Гарантия 3 месяца после запуска.
Ошибки, которые стоят клиентов
Документы в мессенджерах
Акты и счета приходят в пять разных чатов, бухгалтер не находит половину к сроку.
Нет замещения
Бухгалтер ушёл в отпуск, его клиенты две недели без ответа.
Тариф не меняется годами
Объём работы вырос, а цена прежняя. Компания работает себе в убыток и не замечает.
Кто работает в системе
Бухгалтер
Свои клиенты, задачи по срокам, запросы документов.
Главный бухгалтер
Контроль сроков по всей компании, проверка отчётов, замещение.
Клиент
Загружает первичку, видит статус отчётов и счета.
Руководитель
Нагрузка, рентабельность клиентов, тарифы и долги.
Вопросы и ответы
Вопросы руководителей бухгалтерских компаний
Будет ли интеграция с 1С клиентов?
У каждого клиента может быть своя база 1С. Обмен строим по договорённости: например, выгрузка операций для подсчёта объёма. Сама бухгалтерия остаётся в 1С.
Можно ли сдавать отчётность из CRM?
Нет, отчётность сдаётся через операторов ЭДО и учётные программы. CRM следит, что задача выполнена, и хранит подтверждение.
Как обновлять налоговый календарь при изменениях закона?
Справочник обязательств редактируется без программиста: срок, периодичность, к кому применяется. Поддержка помогает обновить его при крупных изменениях.
Как защищены данные клиентов?
Хранение в России, доступ бухгалтера только к своим клиентам, журнал действий. Документы клиента видит только его команда.
Пример: аутсорсинговая бухгалтерия, 9 бухгалтеров, 160 клиентов
Пакет «Спутник» + календарь обязательств + кабинет клиента + учёт объёма работ. Итог — около 364 000 ₽ и 7–9 недель. Сроки отчётности по каждому клиенту превращаются в задачи заранее, первичка загружается в кабинет вместо мессенджеров, а руководитель видит, какие клиенты переросли свой тариф.
Собрать свой вариантСмотрите также
Похожие решения
Спросите что угодно о заказе: сколько будет стоить ваш проект, что входит в пакет, как платить, какие документы получите.
Бесплатные калькуляторы и шаблоны по теме
Все инструменты →- Калькулятор + шаблонСколько стоит разработка CRM на заказСвоя CRM оправдана, когда готовые не ложатся на процессы. Соберите модули — получите нашу фиксированную цену и срок, рыночную вилку и подписку на облачную CRM для сравнения. Заказ — прямо здесь.
- Бизнес и разработкаКалькулятор окупаемости CRM и автоматизацииОцените эффект от CRM в деньгах: время, которое перестанут тратить на рутину, заявки, которые перестанут теряться, — и сравните с затратами на внедрение.
- Бизнес и разработкаКалькулятор стоимости внедрения CRM и 1СРазложите внедрение на этапы и посчитайте реальный бюджет: работы, лицензии, обучение и сопровождение — и стоимость владения на пользователя в месяц.
- Бизнес и разработкаSaaS-подписка или своя разработка: расчёт TCO на 3 годаУкажите цену подписки, число пользователей и стоимость своей разработки — калькулятор сравнит полную стоимость владения за три года и покажет месяц, когда кривые пересекаются.
- Калькулятор + шаблонШаблон учёта клиентов в Excel с формуламиСоберите таблицу клиентской базы под свою отрасль: нужные столбцы, формулы давности визита, статуса клиента и поиска дублей. Файл формируется в браузере и подходит для импорта в CRM.