Партнёр понимает судьбу заявки и основание комиссии

Агент привёл клиента, менеджер нашёл прежнее обращение, а комиссия осталась спорной. Кабинет должен сохранять основание регистрации и показывать, какое решение принято по конкретной заявке.

Начинаем с правил регистрации клиента и принадлежности заявки. Адрес почты, телефон и организация могут совпадать частично, а повторное обращение не всегда относится к прежней сделке. В проекте определяем признаки возможного дубля и порядок рассмотрения. Автоматическое совпадение не должно молча присваивать клиента одному партнёру без предусмотренного основания.

Агенту обычно достаточно согласованного внешнего состояния сделки. Внутренние комментарии менеджера, условия других клиентов и закрытые документы не публикуются автоматически. Права проектируем по партнёру, организации и конкретным обращениям. Если агент меняет место работы, прежние сведения не должны переноситься вместе с его личным аккаунтом без отдельного решения.

Вознаграждение имеет условия возникновения, базу расчёта и редакцию правила. Ожидаемая комиссия, подтверждённое начисление и фактическая выплата — разные величины. Возврат или изменение сделки может потребовать корректировки по согласованному порядку. Система сохраняет основания, но не устанавливает договорные условия и налоговые последствия самостоятельно.

Типовой проект · пакет «Орбита»

629 900 ₽

11–15 недель

Зарегистрировать обращение
Разобрать возможный дубль
Объяснить состояние комиссии
Сохранить редакцию условий

Изменить состав

Комиссия проходит несколько разных состояний

Состояние	Основание	Что нельзя предполагать
Ожидается	Заявка принята к рассмотрению	Что условия вознаграждения уже выполнены
Рассчитано	Применена определённая редакция правила	Что результат согласован окончательно
Подтверждено	Есть предусмотренное решение	Что деньги уже перечислены
Скорректировано	Зарегистрировано изменение с причиной	Что исходная история больше не нужна
Выплачено	Есть согласованный источник факта исполнения	Что любое последующее обращение закрыто

Пилот на совпавших обращениях

Два тестовых партнёра регистрируют похожие сведения о клиенте. Система выделяет возможное совпадение, но не показывает одной стороне закрытую карточку другой. Ответственный принимает решение и сохраняет основание. Затем изменяем контакт клиента: история принадлежности не должна исчезнуть или автоматически перейти к автору последней правки.

Следующий тест рассчитывает комиссию по принятой редакции условий, после чего меняется ставка для новых сделок. Закрытый результат остаётся воспроизводимым. Регистрируем возврат и отдельную корректировку, затем повторяем событие сделки из CRM. Повтор не создаёт второе начисление, а партнёр видит объяснение изменения без доступа к чужой внутренней переписке.

Калькулятор

Кабинет агента и партнёра — расчёт стоимости

Отраслевые модули уже отмечены. Уберите лишнее или добавьте нужное — сумма в счёте будет та же, что в смете.

Выберите пакет

Добавьте нужное

необязательно

от 39 900 ₽ за интегр.1

+ 59 900 ₽

+ 69 900 ₽

входит в пакет

+ 99 000 ₽

+ 89 900 ₽

+ 4 990 ₽/мес

+ 39 900 ₽/мес

Ваша смета

Пакет «Орбита»590 000 ₽
Обмен заявками с CRM · 1 интегр.39 900 ₽

Стоимость работ

0 ₽

Срок: 11–15 недель

Счёт сейчас: 315 000 ₽ — предоплата 50%, остаток после приёмки

Без регистрации. Счёт и анкета придут на почту сразу. Гарантия 3 месяца после запуска.

Что определить до разработки

Момент регистрации заявки и критерии возможного дубля.
Порядок решения споров о принадлежности клиента.
Перечень внешних состояний сделки и допустимых пояснений.
Основания начисления, корректировки и подтверждения выплаты.
Роли партнёра, его сотрудников и принимающей стороны.
Источник сделок, доступный API и условия обмена.

Партнёрский кабинет с одним источником сделок

«Орбита» 590 000 ₽ + интеграция с одной внешней системой 39 900 ₽. Итого 629 900 ₽, ориентир 11–15 недель. Пример предусматривает согласованную регистрацию, внешние состояния сделки и ограниченные правила расчёта по доступным данным. Автоматическое перечисление денег, налоговые процедуры, сложный перенос истории и специальные документы отдельно не включены.

Собрать свой вариант

Кому принадлежит следующее решение

Партнёр

Регистрирует обращение и получает предусмотренные сведения только по доступным заявкам.

Ответственный за принадлежность

Рассматривает совпадения и фиксирует основание распределения заявки.

Подтверждающий расчёт

Проверяет применённые условия и отдельные корректировки в пределах своих прав.

Вопросы и ответы

Вопросы о кабинете агента и партнёра

Как определить, кто первым привёл клиента?

Сначала устанавливаем, какое действие считается регистрацией и какие сведения позволяют связать обращение с клиентом. Время создания записи может быть одним из оснований, но не универсальным решением любого спора. Случай совпадения передаётся ответственному по согласованному правилу. История сохраняет исходные заявки и принятое решение без скрытой перезаписи авторства.

Можно не показывать партнёру внутреннюю CRM?

Да, кабинет получает только предусмотренные внешние сведения и действия. Для каждого состояния определяем допустимое объяснение. Закрытые заметки и данные других клиентов не должны приходить в браузер даже при скрытом меню. На пилоте проверяем доступ прямыми запросами, чтобы разделение прав работало на сервере, а не только выглядело убедительно.

Начисленная комиссия означает готовую выплату?

Нет, начисление отражает результат согласованного расчёта. Дополнительные условия подтверждения и фактическое исполнение выплаты имеют свои источники. В интерфейсе показываем их раздельно. Подключение платёжных операций оценивается отдельно; сумма в отчёте не должна автоматически трактоваться как отправленные деньги или завершение всех договорных обязательств.

Что произойдёт при возврате по сделке?

Применяется заранее согласованный порядок корректировки. Сохраняем исходное начисление, событие изменения и новое решение, не удаляя прежнюю запись. Если данных недостаточно, вопрос остаётся на рассмотрении. Условия возврата и распределения ответственности определяет заказчик с профильными специалистами; разработчик не придумывает их ради простого автоматического расчёта.

Смотрите также

Бесплатные калькуляторы и шаблоны по теме

Все инструменты →