CRM для оценочной компании: заказы, осмотры и отчёты
Заявки от банков и частных клиентов, осмотры с фото, сроки отчётов, проверка и подпись, оплата до выдачи — учёт для оценочной компании, где поток идёт через ипотеку.
Большая часть потока оценочной компании — ипотека. Банк или заёмщик заказывает отчёт об оценке квартиры, нужно за 1–3 дня выехать на осмотр, получить документы, подготовить отчёт и загрузить его туда, где его ждёт банк. В пиковые месяцы таких заказов десятки в день, и сроки сдвигаются, если менеджер вручную распределяет осмотры между оценщиками.
Отчёт об оценке подписывает оценщик — член СРО с квалификационным аттестатом по нужному направлению. В компании оценщиков несколько, у каждого свои направления и сроки аттестатов, а у компании — аккредитации у банков, которые тоже имеют сроки и требования.
Кроме ипотеки, есть оценка для наследства, суда, бизнеса, залога. Это более редкие и длинные заказы с другими документами. Система должна различать их, чтобы срочный ипотечный поток не закрывал собой сложные отчёты.
Калькулятор
CRM для оценочной компании — расчёт стоимости
Отраслевые модули уже отмечены. Уберите лишнее или добавьте нужное — сумма в счёте будет та же, что в смете.
Выберите пакет
Добавьте нужное
Ваша смета
- Пакет «Спутник»249 000 ₽
- Осмотры и приложение39 900 ₽
- Онлайн-заказ оценки34 900 ₽
- Аттестаты и аккредитации19 900 ₽
Стоимость работ
0 ₽
Срок: 7–9 недель
Счёт сейчас: 171 900 ₽ — предоплата 50%, остаток после приёмки
Без регистрации. Счёт и анкета придут на почту сразу. Гарантия 3 месяца после запуска.
Кто работает в системе
Менеджер
Принимает заявки, собирает документы, выставляет счета.
Специалист по осмотру
Выезжает, заполняет чек-лист, загружает фото.
Оценщик
Готовит отчёт по своим направлениям, подписывает.
Контролёр
Проверяет отчёт перед выдачей, возвращает с замечаниями.
Руководитель
Очереди, сроки, выручка по направлениям, аккредитации.
Возможности
Что делает CRM оценочной компании
Заявки
Вид объекта и цель оценки, заказчик и банк, срок, цена, документы.
Осмотры
Календарь выездов, распределение по районам, фото и чек-лист осмотра.
Подготовка отчёта
Очередь оценщиков по направлениям, проверка, подпись, выдача.
Оплаты
Счёт или оплата по ссылке, выдача отчёта после оплаты.
Аттестаты и аккредитации
Сроки квалификационных аттестатов, членства в СРО, страхования, аккредитаций у банков.
Ипотечная оценка и сложный заказ
Квартира для ипотеки
- Срок 1–3 дня
- Стандартный комплект документов
- Цена по прайсу
- Отчёт в формате банка
Бизнес, суд, наследство
- Срок от двух недель
- Запросы документов в несколько этапов
- Цена по смете
- Отчёт под цель и требования заказчика
Частые сбои оценочной компании
Просроченная аккредитация
Банк перестал принимать отчёты, а компания узнала об этом от клиента.
Осмотры без маршрута
Специалист за день проезжает весь город, хотя три адреса были рядом.
Отчёт выдан без оплаты
Клиент получил файл и пропал. Выдача после оплаты должна быть правилом системы.
Почему частные клиенты возвращаются
После ипотеки заёмщик снова нуждается в оценке: при рефинансировании, продаже, разделе имущества или вступлении в наследство. Если компания хранит историю его объекта и контакты, повторный заказ занимает минуты, а не новую заявку с нуля.
Короткое письмо через полгода с предложением оценки для рефинансирования или напоминанием о сроке действия отчёта приносит заказы без рекламы.
Что настроить перед запуском
- Прайс по видам объектов и целям оценки
- Перечни документов для ипотеки по каждому банку-партнёру
- Районы выездов и закрепление специалистов
- Направления оценщиков и даты аттестатов
Вопросы и ответы
Вопросы руководителей оценочных компаний
Можно ли загружать отчёты в системы банков?
Это зависит от банка: у части есть свои кабинеты для оценщиков, у части — приём по почте. Система хранит готовый отчёт и статус загрузки, а сама загрузка выполняется по правилам банка.
Сколько действует отчёт об оценке?
По закону об оценочной деятельности итоговая величина рекомендуется для сделки, если с даты составления отчёта прошло не более шести месяцев. Система подсказывает клиенту, если он возвращается позже.
Нужна ли подпись оценщика в системе?
Отчёт подписывается оценщиком так, как требуют стандарты и заказчик, часто электронной подписью. CRM фиксирует факт подписи и хранит итоговый файл.
Как учитывать сложные заказы рядом с ипотекой?
Это разные виды работ со своими сроками и очередями. Срочный ипотечный поток не смешивается с отчётами для суда или бизнеса.
Пример: оценочная компания, 7 оценщиков, ипотечный поток и судебные отчёты
Пакет «Спутник» + осмотры и приложение + онлайн-заказ оценки + аттестаты и аккредитации. Итог — около 344 000 ₽ и 6–8 недель. Заёмщик заказывает и оплачивает оценку сам, осмотры распределяются по районам, а срок аккредитации у банка не истекает незаметно.
Собрать свой вариантСмотрите также
Похожие решения
Спросите что угодно о заказе: сколько будет стоить ваш проект, что входит в пакет, как платить, какие документы получите.
Бесплатные калькуляторы и шаблоны по теме
Все инструменты →- Калькулятор + шаблонСколько стоит разработка CRM на заказСвоя CRM оправдана, когда готовые не ложатся на процессы. Соберите модули — получите нашу фиксированную цену и срок, рыночную вилку и подписку на облачную CRM для сравнения. Заказ — прямо здесь.
- Бизнес и разработкаКалькулятор окупаемости CRM и автоматизацииОцените эффект от CRM в деньгах: время, которое перестанут тратить на рутину, заявки, которые перестанут теряться, — и сравните с затратами на внедрение.
- Бизнес и разработкаКалькулятор стоимости внедрения CRM и 1СРазложите внедрение на этапы и посчитайте реальный бюджет: работы, лицензии, обучение и сопровождение — и стоимость владения на пользователя в месяц.
- Бизнес и разработкаSaaS-подписка или своя разработка: расчёт TCO на 3 годаУкажите цену подписки, число пользователей и стоимость своей разработки — калькулятор сравнит полную стоимость владения за три года и покажет месяц, когда кривые пересекаются.
- Калькулятор + шаблонШаблон учёта клиентов в Excel с формуламиСоберите таблицу клиентской базы под свою отрасль: нужные столбцы, формулы давности визита, статуса клиента и поиска дублей. Файл формируется в браузере и подходит для импорта в CRM.